Wer als Vermögensberater auch Versicherungen vermittelt, jongliert täglich mit zwei Welten: Beratung, Dokumentation, Produktvergleiche und Verwaltung laufen oft parallel und in getrennten Systemen. Der administrative Aufwand wächst, während die Zeit für das eigentliche Kerngeschäft schrumpft. Eine Plattform, die sofort einsatzbereit ist und alles aus einer Hand bietet, kann diesen Druck spürbar reduzieren – ohne Unabhängigkeit oder bestehende Kundenbeziehungen zu gefährden.
Vermögensberater, die gleichzeitig Versicherungen vermitteln, arbeiten täglich in zwei parallelen Welten. Vergleichsportale, Dokumentationspflichten nach IDD, Weiterbildungsnachweise – all das kostet Zeit, die am Ende des Tages bei der eigentlichen Kundenberatung fehlt. Genau an diesem Punkt setzt wefox an.
Das wefox Serviceportal bildet die gesamte Beratungsstrecke vollständig digital ab: vom Vergleichsrechner über die digitale Signatur bis zur Online-Schadensmeldung – alles in einer einzigen Oberfläche, ohne Systembrüche. Jede Beratung ist dabei automatisch IDD-konform dokumentiert und revisionssicher abgelegt. Ergänzt wird das Serviceportal durch die „fix App" für Endkunden, die digitale Erreichbarkeit sicherstellt, ohne den Berater zusätzlich zu belasten. Der Einstieg funktioniert ohne langwierige Einschulungsprozesse – das Portal ist sofort einsatzbereit.
Was viele zunächst unterschätzen: Die Partnerschaft mit wefox erschließt zusätzliche Ertragsquellen. Speziell ausgehandelte Sideletter-Vereinbarungen, Bonusvereinbarungen und ein Bonifikationspool bieten Konditionen, die als Einzelbetrieb am Markt kaum erreichbar wären – und die sich am Jahresende spürbar bemerkbar machen.
Das Entscheidende dabei: Bei wefox werden keine Bestände übertragen. Kundenbeziehungen und unternehmerische Unabhängigkeit bleiben vollständig in der Hand des Beraters – das ist keine Selbstverständlichkeit, aber bei wefox Programm.
Mehr Informationen unter wefox.at/partner.
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