Die Dialog Lebensversicherungs-AG hat ihren Prozess für Risikovoranfragen in der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung sowie in der Risikolebensversicherung überarbeitet. Ziel ist ein klar strukturierter und nachvollziehbarer Ablauf für Vermittler.
Eine Risikovoranfrage bietet sich insbesondere dann an, wenn aufgrund gesundheitlicher oder beruflicher Besonderheiten beziehungsweise bestimmter Hobbys bereits vor der Antragstellung geklärt werden soll, ob Versicherungsschutz möglich ist und zu welchen Bedingungen.
Für die Einreichung können Vermittler ein eigenes Formular oder die von Dialog bereitgestellten Formulare für BU/EU beziehungsweise Risikoleben verwenden. Die ausgefüllten Unterlagen werden per E-Mail übermittelt. Alternativ steht die Plattform vers.diagnose zur Verfügung.
Mit der Überarbeitung will Dialog nach eigenen Angaben insbesondere die Transparenz und Effizienz der Risikovoranfrage erhöhen und Vermittlern eine bessere Einschätzung und Vorbereitung ihrer Kundenfälle ermöglichen.
Willi Bors, Österreich-Direktor der Dialog Lebensversicherungs-AG.
"Mit dem optimierten Risikovoranfrageprozess wollen wir unseren Vertriebspartnern die tägliche Arbeit erleichtern und für mehr Transparenz und Effizienz in der Bearbeitung sorgen. Damit sind wir wieder Vorreiter in der Prozessoptimierung für unsere Vertriebspartner."
Webinare zum Risikovoranfrageprozess
Begleitend bietet Dialog Webinare zur praktischen Abwicklung von Risikovoranfragen an. Dabei geht es unter anderem um Einreichungswege, die Risikoprüfung und die Möglichkeiten von vers.diagnose bis hin zum Risikovotum. Als Referent wird Alexander Pohnert gemeinsam mit weiteren Experten der Dialog genannt.
Termine sind der 25. September, 6. Oktober und 16. Oktober 2026.
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