UNIQA Insurance Group AG ein Rückkaufangebot für eine 2015 begebene Tier-2-Anleihe gestartet. Gleichzeitig platzierte der Konzern eine neue Tier-2-Benchmarkanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro bei institutionellen Investoren in Österreich und international.
Redakteur/in: Kerstin Quirchtmayr - Veröffentlicht am 08.05.2026
Der Ausgabepreis der neuen Anleihe wurde mit 99,369% des Nennbetrags festgelegt. In den ersten zehn Jahren wird sie mit einem fixen Zinssatz von 4,5% pro Jahr verzinst. Danach erfolgt eine variable Verzinsung auf Basis des Drei-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge inklusive eines Step-ups von 100 Basispunkten.
Rückkauf vor erstem Kündigungstermin
Das Rückkaufangebot betrifft einen ausstehenden Nominalbetrag von 326,3 Mio. Euro einer ursprünglich 500 Mio. Euro umfassenden Tier-2-Anleihe mit Endfälligkeit 2046. Der Rückkauf erfolgt vor dem ersten Kündigungstermin am 27. Juli 2026.
Nach Angaben des Unternehmens soll damit bestehendes Tier-2-Kapital frühzeitig refinanziert werden. Die Transaktion ist an den erfolgreichen Abschluss der Neuemission gekoppelt.
Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG:
"Diese Transaktion ist ein weiterer konsequenter Schritt in unserem disziplinierten Kapitalmanagement im Rahmen von UNIQA 3.0 – Growing Impact. Indem wir den Rückkauf noch vor dem ersten Kündigungstermin umsetzen und gleichzeitig eine neue Tier 2 Benchmarkanleihe begeben, behalten wir die volle Kontrolle über den Zeitpunkt der Refinanzierung. Zugleich ermöglichen wir bestehenden Investoren, frei werdende Liquidität ohne Unterbrechung in eine neue UNIQA Anleihe zu investieren."
Auswirkungen auf Kapitalbasis
UNIQA erwartet durch die Transaktion eine leichte Erhöhung der Solvency-II-Quote. Kurzfristig entsteht laut Unternehmen ein einmaliger Aufwand durch den Rückkauf über dem Nennwert, der im Geschäftsjahr 2026 verbucht wird. Der Ausblick für das Jahr 2026 bleibe unverändert.
Die Angebotsfrist für den Rückkauf endet am 13. Mai 2026. Kurz danach werden die finalen Ergebnisse erwartet.
Bezug zur Strategie „UNIQA 3.0“
Nach Angaben des Unternehmens dient die neue Anleihe neben der Refinanzierung bestehender Instrumente auch allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der langfristigen strategischen Entwicklung. Auswirkungen auf die Dividendenpolitik oder die Ratings des Konzerns werden derzeit nicht erwartet.
Foto oben: Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG
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