Steigende Dokumentationspflichten, hohe Serviceerwartungen und ein immer dichterer Arbeitsalltag bringen viele Vermittler an ihre Grenzen. Steffen Ritter zeigt, warum gezielte Automationen längst kein Technikspielzeug mehr sind, sondern helfen, Zeit zu gewinnen, Abläufe verlässlich zu steuern und die Beratungsqualität trotz wachsender Anforderungen aufrechtzuerhalten.
Viele Versicherungsvermittler kennen das Gefühl: Die To-Dos im Alltag werden immer mehr, Kunden erwarten schnelle Antworten, die Dokumentationspflicht nimmt zu – und gleichzeitig soll Zeit bleiben für Beratung, Akquise und die wichtigen persönlichen Kontakte.
Allein mit Intuition ist all das nicht mehr zu bewältigen. Insbesondere nicht im wachsenden Betrieb. Abhilfe schaffen kluge Automationen. Sie sorgen dafür, dass wiederkehrende Aufgaben wie von selbst ablaufen. Ohne Stress. Ohne manuelle Fleißarbeit. Und immer zuverlässig. Damit Automationen funktionieren, brauchen sie zwei Bausteine:
- Trigger (Auslöser): Das Ereignis, das den Prozess startet. Beispiel: Ein Formular wird abgeschickt, ein Schaden wird gemeldet, ein Geburtstag steht an.
- Handlung (Wenn-dann-Logik): Was passiert automatisch nach dem Auslöser? Beispiel: Nachricht senden, Termin anlegen, Aufgabe erstellen oder Information an ein System weitergeben.
Dadurch entsteht ein Ablauf, der jedes Mal identisch, verlässlich und in Ihrem Sinne funktioniert. So sichern Sie die hohe Beratungsqualität und reagieren schnell – selbst dann, wenn Sie gerade im Gespräch sitzen, im Kundentermin sind oder nach Feierabend abschalten. Kein Thema wurde in den letzten Monaten umfangreicher in unserem Institut hin und her gewälzt, als wirklich sinnvolle Automationen einzuführen. Für uns. Aber auch und insbesondere für unsere Kunden.
Drei einfache Automationsbeispiele für Vermittler
1. Terminerinnerungen automatisiert versenden
- Trigger: Termin wird in Ihrem System gebucht
- Handlung: Automatische Bestätigung per E-Mail/WhatsApp + Erinnerung 24 Stunden vorher
- Ergebnis: Weniger „No-Shows“, klare Kommunikation, zufriedene Kunden.
2. Follow-Up nach Angebotszusendung
- Trigger: Angebot versendet
- Handlung: Erinnerung nach drei Tagen, danach erneutes Follow-Up
- Ergebnis: Kein Kunde und keine Chance gehen verloren, Abschlusswahrscheinlichkeit steigt.
3. Automatischer Start der Neukunden-
- Begrüßungsstrecke
- Trigger: Neuvertrag oder Mandatserteilung
- Handlung: Dankesnachricht + Infopaket + Terminvereinbarung für Bestandsanalyse
- Ergebnis: Schnell Vertrauen aufbauen – und direkt in die ganzheitliche Betreuung starten.
Gerade bei Vermittlern, die persönlichen Service großschreiben, ergänzen Automationen die menschliche Betreuung perfekt. Die beste Nachricht: Man muss dafür kein Technik-Profi sein. Man beginnt mit wenigen, sinnvollen Automationen und erweitert Schritt für Schritt. Sehr schnell stellt man fest: Der Alltag läuft spürbar leichter – und Kundenbeziehungen werden dennoch intensiver.
Automation, im besten Fall verbunden mit KI-Agenten, ist kein Zukunftsthema mehr. Sie ist bereits heute ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wer sie nutzt, schafft Zeit. Wer Zeit hat, kann beraten. Und wer gut berät, gewinnt Kunden – und hält sie ein Leben lang.
Für AssCompact-Leser noch ein Live-Beispiel: Wollen Sie eine unserer WhatsApp-Automationen in der Beta-Phase mal testen und meinen KI-Assistenten Steven kennenlernen? Einfach den QR-Code scannen.
Den Beitrag lesen Sie auch in der AssCompact Jänner-Ausgabe!
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