(ac) Vermögensberater bieten hilfreiche, praxisorientierte Unterstützung für Konsumenten, um Familien einen ersten Überblick über ihre jeweilige finanzielle Situation zu ermöglichen.

Der Fachverband Finanzdienstleister hat auf seiner Website nun eine neue „Checkliste zur persönlichen Krisenabsicherung“ vorgestellt. „Diese Checkliste hilft, sich einen Überblick über die vorhandene eigene finanzielle Absicherung zu verschaffen und einen eventuellen Handlungsbedarf festzustellen. Die Fragen der Checkliste ersetzten natürlich kein persönliches Beratungsgespräch mit einem Experten, seien aber eine gute Vorbereitung darauf, betont Fachverbandsobmann KR Wolfgang K. Göltl.

Göltl sieht in der Herausgabe von Checklisten eine besondere Serviceleistung für die Konsumenten: „Die gewerblichen Finanzdienstleister stehen immer auf der Seite ihrer Kunden. Diese Checklisten ermöglichen den Konsumenten, selbstständig ihre Erfordernisse zu überprüfen und gezielte Fragen an ihren Berater zu stellen.“